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  • 專題

    新征程新起點 2022年國內鋰電池發展趨勢探究

    作者: 余雪松 來源:《動力電池》雜志 時間:2022-03-21

    [摘要]展望2022年,在碳達峰碳中和戰略的指引下,我國鋰離子電池產業將在新的起點上迎來前所未有的發展機遇,在新能源汽車市場帶動下動力電池引領作用愈發凸顯,全產業鏈優勢有望保障鋰離子電池產業延續快速增長勢頭,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

    2021年,在我國新能源汽車爆發式增長的帶動下,我國鋰離子電池產業全面邁入動力為王的階段,產業結構、企業格局、技術創新、投資融資等產業各環節全部轉向動力電池,取得大發展,實現了“十四五”開好局、起好步,進一步鞏固全球領先地位。

    展望2022年,在碳達峰碳中和戰略的指引下,我國鋰離子電池產業將在新的起點上迎來前所未有的發展機遇,在新能源汽車市場帶動下動力電池引領作用愈發凸顯,全產業鏈優勢有望保障鋰離子電池產業延續快速增長勢頭,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

    新能源汽車將繼續快速增長 動力電池主導地位更加鞏固

    2021年,在卓有成效的疫情防控工作保障下,我國新能源汽車市場積極應對全球供應鏈危機,產量出現爆發式增長。根據中國汽車工業協會數據顯示,2021年我國新能源汽車累計產量354.5萬輛,同比增長159.5%,從前兩年的百萬輛級別一舉跨過兩百萬輛、三百萬輛兩道大關,占我國汽車產量的比重達到了13.6%,首次突破10%大關。

    在此帶動下,我國動力電池產量迅猛增長。根據工業和信息化部的數據顯示,2021年我國動力電池產量高達220GWh,同比增長165%,占2021年我國鋰離子電池產量的比重超過三分之二,達到了67.9%,這一數值較上年提高了15個百分點。動力電池對2021年鋰離子電池產量增長的貢獻率達到了82%,成為引領鋰離子電池快速發展的主要驅動力量。

    展望2022年,我國將出臺實施擴大內需戰略的系列政策舉措,繼續深挖國內消費市場,加快新型基礎設施建設,鼓勵新能源汽車發展,積極推動換電模式推廣應用,我國新能源汽車市場有望保持高速增長局面。據中國汽車工業協會發布數據顯示,1月份,我國新能源汽車產量達到45.2萬輛,同比增長1.3倍,占我國汽車產量的比重為18.7%,較2021年12月提高0.1個百分點。

    較為樂觀估計,2022年我國新能源汽車產量有望突破600萬輛,同比增長接近70%,延續高速增長勢頭,占我國汽車產量比重較超過20%,提前實現“十四五”目標。在新能源汽車市場高速增長的帶動下,2022年我國動力電池產量將繼續迅猛增長,全年產量有望達到400GWh,同比增長80%以上。

    2022年,動力電池占鋰離子電池產量的比重將接近75%,對鋰離子電池產量增長的貢獻率將超過85%,其在鋰離子電池市場的主導地位進一步鞏固。

    骨干企業將加強海外市場拓展 全球市場格局加速演變

    2021年,全球新能源汽車市場保持火爆態勢,對動力電池需求持續高漲,跨國車企紛紛與我國動力電池骨干企業簽訂供貨協議。

    我國鋰離子電池行業骨干企業一方面積極開展海外市場,與海外客戶達成長期合作,進軍全球市場,另一方面主動進行海外布局,建設海外生產基地,包括寧德時代、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、比亞迪、中創新航(原中航鋰電)、國軒高科等明確或者已經啟動在海外建廠。在此帶動下,我國鋰離子電池出口持續增長。

    海關總署數據顯示,2021年我國鋰離子電池(稅號85076000)實現出口量34.3億只,同比增長54.4%,實現出口額284.3億美元,同比增長78.4%,實現進出口順差245.8億美元,同比增長98.2%。整體看,我國鋰離子電池骨干企業在全球市場競爭力不斷提升,市場份額穩步增長。

    根據SNE Research發布的數據顯示,2021年全球動力電池裝機量前十名中我國企業占據6席,寧德時代高居第一,比亞迪位居第四,中創新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源分列第七至第十,僅這6家企業的全球占比就到達了48.6%,較2020年提高了10.2個百分點。

    展望2022年,隨著美國、歐盟等國家或地區大力推動動力電池供應鏈本土化,支持動力電池項目建設,加之歐美新能源汽車市場持續增長,我國鋰離子電池行業骨干企業將進一步加大海外市場開拓力度,全面加強海外布局,加快生產基地建設,深度參與全球市場競爭。

    屆時將不僅積極帶動我國鋰離子電池出口增長,預計2022年我國鋰離子電池出口額將超過450億美元,同比增長接近60%;還將改變全球動力電池裝機量市場格局,預計2022年我國企業在全球動力電池裝機量前十名的席位保持在6席,但位次還會有所提升,這6家企業的全球占比超過54%,進一步擴大對日韓龍頭企業的優勢。

    成本優勢將更加明顯 磷酸鐵鋰領先優勢穩步擴大

    2021年,隨著新能源汽車行業加速由政策驅動向市場驅動轉變,加上關鍵材料價上漲明顯,價格更低、安全性更好的磷酸鐵鋰電池收到新能源汽車市場青睞,在2021年打了一個翻身仗,搶回了產業發展主導權。

    從產量看,據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,從5月起磷酸鐵鋰電池月度產量就超過了三元電池,2021年我國磷酸鐵鋰電池產量累計125.4Wh,同比增長262.9%,占動力電池總產量的57.1%,同期三元電池占比僅為42.7%。

    從裝機量看,2021年我國動力裝機量達154.5GWh,同比累計上升142.8%,其中三元電池裝機量74.3GWh,同比累計上升91.3%,占總裝機量48.1%;磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh,同比累計上升227.4%,占總裝機量51.7%,占比近四年來首次超過三元電池。就單月裝機量看,早在7月磷酸鐵鋰電池裝機量超過三元電池。

    展望2022年,新能源汽車補貼力度進一步下調并在2022年內正式終止,而關鍵材料上漲勢頭仍未得到有效控制,鋰離子電池價格漲價已成定局,隨著磷酸鐵鋰電池能量密度進一步提升,基本能夠達到續航里程要求(超過300公里),新能源汽車生產企業為了控制成本將更大力度采用價格較低的磷酸鐵鋰電池。

    從中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據看,2022年1月,我國磷酸鐵鋰電池產量18.8GWh,同比增長261.8%,占動力電池總產量的63.3%,這一數值較2021年12月的63.6%略有下滑,但較2021年全年的57.1%提高了6.2個百分點。

    磷酸鐵鋰電池裝機量8.9GWh,同比增長172.7%,占動力電池總裝機量的54.9%,較2021年全年的51.7%提高了3.2個百分點。預計2022年磷酸鐵鋰在動力電池產量和裝機量的占比將分別達到65%和56%,其領先優勢穩步擴大。

    馬太效應將持續加強 動力電池市場行業集中度不斷提升

    2021年,龍頭企業一方面引領擴產步伐,據不完全統計,寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、蜂巢能源等骨干企業合計新增規劃產能接近2000GWh,總投資金額超6000億;另一方面,加速技術創新步伐,紛紛推出 CTP、刀片電池、JTM、LCTP等新技術、新產品。龍頭企業競爭優勢更加明顯,動力電池市場格局穩中有變。

    與2020年全年動力電池裝機量TOP10企業相比,2021年動力電池裝機量TOP10企業中缺少了松下、瑞浦能源、天津力神三家企業,蜂巢能源、塔菲爾和欣旺達取而代之。

    除了寧德時代和比亞迪穩居前兩位并繼續擴大領先優勢之外,中創新航、國軒高科、LG新能源形成第二集團,裝機量占比在4%至6%,蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技和欣旺達形成第三集團,裝機量占比僅在1%至2%,稍有不慎就會被追趕者淹沒,行業繼續向頭部企業集中。

    2021年我國共有58家動力電池企業實現裝機配套,這一數字較2020年全年減少了14家,呈現加速退出局面。2021年我國動力電池市場CR2、CR5和CR10企業裝機量占動力電池總裝機量的比重分別為68.3%、83.4%和92.2%,較2020年全年提高了3.4、1.2和0.4個百分點,CR2明顯提升,CR5、CR10持續增長,進一步擠壓了其他企業生存空間。


    展望2022年,隨著頭部企業擴建項目逐步投產,其規模優勢以及成本控制將更加突出,加上其雄厚的技術積累和強大的市場拓展能力,我國鋰離子電池行業馬太效應將持續加強,中小企業競爭將趨于白熱化,市場份額進一步向頭部企業尤其是CR2集中,行業洗牌加劇。

    1月數據顯示,我國動力電池裝機量市場CR2、CR5和CR10分別達到71.2%、87.1%和94.8%,僅有35家動力電池企業實現裝機配套。預計2022年全年我國動力電池裝機量市場CR2、CR5和CR10分別達到70.4%、84.2%和92.7%,較2021年分別提高2.1、0.8和0.5個百分點,實現裝機配套的動力電池企業數量將不超過50家。

    供需偏緊態勢仍將延續 全產業鏈漲價潮不可避免

    2021年,新能源汽車市場火爆,動力電池項目擴建繁忙,進而導致全產業鏈出現供不應求局面,加之歐美在相關政策中高端重視鋰電池產業鏈供應鏈保障,并將鋰、鎳、鈷等礦產資源作為布局重點,導致鋰離子電池原材料和關鍵材料價格飛漲,不僅極大擠壓了電池企業利潤空間,還進一步造成行業搶貨潮、助推價格上漲。

    原材料方面,2021年12月國內電解鈷價觸及50萬元/噸,較2020年同期上漲80%;國內鎳豆價格達到14萬元/噸,較上年同期上漲超過30%;國內6%品味鋰輝石價格已經突破2000美元/噸(約合13000元/噸),較2021年低位的3200元/噸上漲300%。

    關鍵材料方面,電池級碳酸鋰價格接近27萬元/噸,較2020年底的5萬元/噸上漲超過400%;NCM523前驅體的市場價格突破13萬元/噸,相比上年年底漲了60%;六氟磷酸鋰市場價格已經突破55萬元/噸,同比增長超過400%;磷酸鐵鋰價格超過9萬元/噸,較2020年年底提高140%;三元材料價格普遍超過24萬元/噸,較2020年底提高80%;磷酸鐵鋰電池用電解液價格達到11萬元/噸,較2020年底提高了180%。

    展望2022年,在新能源汽車市場快速增長的預期下,鋰離子電池企業還在拼命擴產,而關鍵材料擴產步伐明顯慢于電池,鋰離子電池所需礦產資源緊缺未解,全球鋰離子電池市場供需偏緊的態勢還將延續,全產業鏈漲價已然不可避免。

    從前兩個月看,原材料和關鍵材料緊缺及價格漲勢愈演愈烈,鎳、鈷、鋰等原材料以及四大主材、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等關鍵材料價格集體上揚,部分材料飛漲,例如2月底電池級碳酸鋰報價接近50萬元,而在1月份還是剛剛突破30萬元。

    電池企業已經開始漲價,動力電池價格普遍上漲15%,部分企業漲幅達到20%-30%。新能源車企也迎來了新一輪漲價潮,包括特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽榮威、大眾等在內的多家國內外車企先后宣布新能源車型漲價。

    放眼全年,原材料和關鍵材料價格還將持續走高,動力電池成本攀升已成定局,漲價只能是迫不得已的應對方式,全產業鏈需要共同探尋降本策略,將漲價對產業的沖擊降至最小。

     

     

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